Berg System

Rozliczasz prowizję w firmie? UWAGA! Zapisz się na szkolenie, które odbywa się w ten czwartek!

🧑‍💼 Jesteś pracownikiem administracyjnym, właścicielem firmy czy osobą zarządzającą systemem, która odpowiada za rozliczanie prowizji, weryfikację sprzedaży i przygotowanie wypłat dla współpracowników?

Przyjdź na nasze szkolenie i zobacz, jak wykorzystać moduł Rozliczania prowizji w Berg System.

Pokazana zostanie sama praktyka - od momentu przygotowania danych po finalną wypłatę dla współpracowników.

AGENDA:
1. Import struktury zespołu – jak wczytać strukturę organizacyjną do systemu.

2. Import produktów – dodawanie listy produktów lub polis do rozliczeń.

3. Masowe działania na produktach – szybka edycja i aktualizacja wielu rekordów.

4. Ustawienia prowizji na produktach – konfiguracja stawek i zasad naliczania prowizji.

5. Dodawanie sprzedaży – wprowadzanie sprzedaży do systemu.

6. Import pliku prowizyjnego – wgrywanie danych od partnerów.

7. Podsumowanie importu – weryfikacja i zatwierdzanie poprawności danych.

8. Wypłata dla współpracowników – generowanie zestawień i wypłat prowizji.

9. Sesja Q&A - pytania od uczestników

ZAPISY pod linkiem: https://bergsystem.clickmeeting.com/rozwojowe-czwartki3/register

Już za 2 dni szkolenie właśnie dla Was.

Podczas Rozwojowych czwartków pokazujemy, jak w praktyce korzystać z funkcji i narzędzi Berg System oraz prezentujemy nowości, które regularnie wprowadzamy do systemu.​

Co nas czeka 06.11.2025 r.? Marcin Konopka opowie: "Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System".

Link do zapisu: https://bergsystem.clickmeeting.com/rozwojowe-czwartki2/register

O integracji Berg System i Polisy sp. z o.o. pisaliśmy już w 2023 r. w Gazeta Ubezpieczeniowa

Cały proces obsługi klienta spinamy klamrą systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń, by agenci mieli w życiu po prostu łatwiej i szybciej... Jak to dokładnie robimy?

"Po zalogowaniu się do Berg System agent może od razu przejść do analizy potrzeb klienta. Jeżeli klient zgadza się na warunki RODO, jego dane są zapisywane i przechodzą do karty klienta. Wszystko to odbywa się w sposób zautomatyzowany, bez potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

System CRM nawiązuje współpracę z porównywarką ubezpieczeń iBooster, przekazując wszelkie zgromadzone informacje.

– iBooster, mając te dane, jest w stanie szybko i dokładnie przeprowadzić kalkulacje w różnych towarzystwach ubezpieczeń – wyjaśnia Michał Dworakowski członek zarządu Polskie Polisy, iBooster.

Agent może więc zaprezentować klientowi najkorzystniejsze oferty, bez tracenia czasu na manewrowanie między różnymi systemami.

– I tutaj pojawia się prawdziwa magia integracji – po skalkulowaniu składki w porównywarce iBooster wystawiona polisa zapisuje się automatycznie w systemie CRM – dodaje Marcin Konopka, prezes Berg System.

Cały proces zapisu zawiera wszystkie kluczowe dane, zarówno polisy, jak i klienta. Dzięki temu proces, który wcześniej wymagał wielu kroków, jest teraz prostszy i szybszy.

Kwestią poboczną, ale równie ważną jest automatyczne rozliczenie w systemie sprzedażowym prowizji za wystawione polisy i powiadomienia o konieczności wznowienia umowy, gdy dobiega jej koniec.

CRM i porównywarka ofert dla multiagencji w jednym sprawia, że agent ma w jednym miejscu skoncentrowane wszystkie narzędzia pracy i nie musi chaotycznie skakać z jednego systemu na drugi."

Zainteresowanych naszym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.

Kalkulatory miały ułatwiać pracę agentom, więc skąd ta męka? - Gazeta Ubezpieczeniowa – Portal Rozmowa z Michałem Dworakowskim, współzałożycielem firmy Polskie Polisy Aleksandra E. Wysocka: – Na co najczęściej narzekają agenci korzystający z porównywarek? Michał Dworakowski: – Na złożoność. Na to, że zamiast ułatwiać […]

Za nami IV Kongres Multiagentów Ubezpieczeniowych w Jachrance!

Z dumą uczestniczyliśmy w wydarzeniu jako Partner Kongresu, spotykając się z Multiagentami z całej Polski. Z ludźmi, którzy napędzają rozwój rynku ubezpieczeń swoją energią, wiedzą i pasją.

Cieszy nas, że tak wielu z Was korzysta z Berg System na co dzień. Cieszy również to, że tak Wielu z Was dzieliło się z nami swoimi opiniami. A te potwierdzają, że system jest niezawodny, kompleksowy i naprawdę pomaga w pracy. 💪

Przy naszym stoisku rozmawialiśmy o naszych nowych rozwiązaniach, które zmieniają codzienność agentów:

📄 Czytniku Polis AI - technologii, która automatycznie odczytuje dane z polis i wprowadza je do CRM,

📱 Aplikacji mobilnej Berg System CRM - pozwalającej pracować z klientami w dowolnym miejscu,

📊 ale i o Systemie rozliczania prowizji, dzięki któremu multiagencje eliminują błędy w procesach finansowych i oszczędzają czas każdego miesiąca.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rozmowy, pytania i pozytywną energię! Ale szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów - Marta Piasecka i Waldemar Poberejko - świetna robota! Stworzyliście przestrzeń, w której wiedza, praktyka i pasja naprawdę się spotykają.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach branżowych! 🚀

Zespół Berg System

Natalia Skwierawska | Daniel Kisiel | Marcin Konopka

Ruszył IV Kongres Multiagentów Ubezpieczeniowych w Polsce!
👉 Dwa dni prelekcji, warsztatów i rozmów.
👉 Nowoczesne narzędzia dla agentów – aplikacja mobilna i Czytnik Polis AI.
👉 Networking, który daje przewagę na kolejne miesiące.

Do zobaczenia w strefie Berg System!

Otrzymujemy mnóstwo gratulacji i zapytań po ogłoszeniu naszego udziału w przygotowaniu i wdrożeniu haloTUwarta w Grupie Warta. To wspaniale, że projekt budzi tak duże zainteresowanie.

Platforma haloTUwarta to centralny "mózg" i "serce" komunikacji dla agentów Warty, a jego kluczowe funkcje stworzone przez Berg System obejmują m.in.:

⚙️ Centralizację wiedzy. Czyli w jednym miejscu agenci mają dostęp do bazy wiedzy, dokumentów i aktualności (w tym treści wcześniej publikowanych w wartaINFO), informacji o konkursach, wynikach i programach sprzedażowych, czy materiałów marketingowych wspierających pracę w terenie.

⚙️ Uproszczenie pracy. Czyli wyeliminowanie wielokrotnego logowania! Z poziomu haloTUwarta pośrednicy przechodzą bezpośrednio do kluczowych aplikacji, które już wcześniej działały w Warcie, w tym: systemu sprzedażowego, systemu zarządzania dokumentami czy systemu e-learning.

⚙️ Wsparcie obowiązków. Czyli platforma prezentuje w zwięzły i czytelny sposób kluczowe informacje o obowiązkach szkoleniowych oraz istotnych zmianach legislacyjnych.

Więcej o naszej współpracy pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Odsyłamy więc do artykułu: https://gu.com.pl/warta-i-berg-system-stworzyly-spojny-system-komunikacji-dla-posrednikow/

Warta i Berg System stworzyły spójny system komunikacji dla pośredników - Gazeta Ubezpieczeniowa – Portal Warta uruchomiła nową platformę komunikacyjną dla swojej sieci sprzedaży. Serwis haloTUwarta, stworzony we współpracy z firmą Berg System, to odpowiedź na potrzeby kilkudziesięciu tysięcy pośredników, którzy każdego dnia pracują z […]

Największe projekty często są objęte klauzulami poufności. Z tego powodu przez kilka ostatnich kwartałów musieliśmy milczeć, choć cały zespół Berg System był w pełni zaangażowany w jedno z największych wdrożeń na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Dziś w końcu możemy się tym pochwalić! 🚀
Ogromne gratulacje dla Warta za uruchomienie nowej, spójnej platformy komunikacyjnej haloTUwarta dla swojej potężnej sieci sprzedaży, liczącej aż 56 tys. pośredników!

Jesteśmy dumni, że mogliśmy być partnerem w tym projekcie i dostarczyć rozwiązanie, które służy ludziom zajmującym się dystrybucją sporej części ogółu sprzedanych ubezpieczeń w Polsce.

To, co tworzymy dla branży ubezpieczeniowej, bankowej czy ogólnie finansowej - w zakresie narzędzi IT - jest ściśle dopasowane do potrzeb i wymogów regulacyjnych tego sektora.

Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne wyzwania i inne firmy, które podobnie jak Warta dołączą do grona innowatorów stawiających na zaawansowane rozwiązania wspierające ich sieć dystrybucji.

Więcej informacji znajdziecie w artykule Idy Krzemińskiej-Albrycht na Cashless.pl. Link w komentarzu.

Jakie są ścieżki rozpoczęcia relacji klienta z bankiem?
Jakie scenariusze pozwala realizować Berg System?

Jeszcze kilka lat temu onboarding nowego klienta w banku postrzegano głównie jako proces techniczny.

Dziś onboarding stał się pierwszym doświadczeniem klienta z bankiem, a więc częścią budowania relacji i reputacji instytucji. To moment, w którym klient wyrabia sobie pierwsze wrażenie i oczekuje, że bank będzie go rozumiał: zauważy jego sytuację życiową, aktywność i potrzeby – zauważa Marcin Konopka, prezes Berg System.

Więcej w temacie na BS.NET.pl

https://bs.net.pl/idealny-onboarding-nowego-klienta-w-banku-spoldzielczym/

Zbliżający się w tym tygodniu IV Kongres Multiagentów Ubezpieczeniowych to świetna przestrzeń do budowania relacji.

Dlatego w naszej strefie czeka niespodzianka – konkurs z nagrodami, które przydadzą się w codziennej pracy sprzedażowej.

🎉 To również wyjątkowy moment, bo świętujemy 10-lecie współpracy z Expectum – partnerstwem, które pokazuje, że technologia i długofalowa relacja mogą iść w parze.

❓Czy w branży ubezpieczeniowej wystarczająco doceniamy rolę stabilnych, wieloletnich partnerstw?

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań w pracy multiagencji jest wprowadzanie danych z dokumentów.

Czytnik Polis AI automatyzuje ten proces – wystarczy zdjęcie dokumentu, a dane same trafiają do CRM.

Mniej błędów, szybsza obsługa, więcej energii na rozmowę z klientem.
Jak podkreśla Marcin Konopka, prezes Berg System: „To nie są gadżety, a konkretne narzędzia, które pomagają sprzedawać więcej, lepiej i szybciej.”

📌 Będzie okazja, by zobaczyć to w działaniu na Kongresie.

Codzienność agenta czy doradcy w multiagencji to spotkania w terenie, praca pod presją czasu i potrzeba dostępu do danych tu i teraz.

Aplikacja mobilna Berg System daje doradcy CRM w kieszeni – kartoteki klientów, historię produktów, zadania i kalendarz. Wszystko dostępne z poziomu telefonu.
Efekt? Mniej papierologii, więcej czasu z klientem.

👉 To przewaga, którą pokażemy uczestnikom Kongresu w naszej strefie Berg System.

❓Ile czasu można zyskać, mając dostęp do pełnej bazy klientów w dowolnym miejscu?